机构业务岗位职责（精选9篇）

机构业务岗位职责 篇1

岗位职责:

1、协助安排部门负责人的各种会务、外访,同时支持其他需要支持的bd的商务行程安排

2、协助组织部门各种活动,确保常规会议和其他活动顺利进行

3、协助部门内部的财务统计和费用报销,以确保报销费用真实及发放及时

4、内部沟通会议及其他部门统筹会议的`管理安排,后续可主持并进行适当信息汇总

5、与其他部门的交流及需求整理

基本要求:

1、有良好的职业形象和气质,亲和力强,懂得基本的商务接待礼仪;

2、熟练使用常用办公软件

3、良好的语言沟通表达能力,做事认真有责任心和团队合作精神;

4、本科及以上学历,金融及相关专业背景优先

机构业务岗位职责 篇2

【岗位职责】

1.拓展城商行、农商行机构，进行财富管理类产品营销；

2.对集团各地分、子公司进行财富管理业务培训；

3.协助建立全国财富管理销售团队。

【任职资格】

1.金融相关学科本科及以上学历；

2.有银行从业经验，曾从事银行零售销售者优先。对各项财富管理产品熟悉，并熟悉银行内部管理机制；

3.有事业心，具备较强语言表达能力、良好的沟通协调技巧和团队合作意识。

4.有基金或证券从业资格证优先。

机构业务岗位职责 篇3

1、负责制订本部门的业务发展规划和年度业务经营计划

2、负责大投行项目承揽、私募等机构客户开发、上市公司等企业客户开发,

3、负责相应的'客户服务与/客户关系维护,负责开展集团机构类业务的协同与交叉销售相关工作协助开展零售类业务,为零售类业务提供协同支持

4、根据公司要求,负责贯彻实施公司各项规章制度、工作规范和流程

5、负责组织实施本部门的客户开发、客户服务和客户关系管理

6、根据分公司的授权,协助开展本部门员工的招聘、培训和绩效考核等团队建设与管理工作;

机构业务岗位职责 篇4

1、岗位职责

（1）负责银行、保险、公募、私募等金融机构客户的开发、维护及日常营销管理；

（2）深度发掘金融机构渠道资源，进行机构渠道拓展；负责向重点客户、机构客户、渠道客户推介客户业务和产品；

（3）根据金融机构渠道客户需求，进行营销方案策划、营销活动组织和推动；协助客户办理开户等手续；

（4）负责加强金融机构渠道客户的拜访、对接、维护、业务推进等工作；

（5）做好渠道内机构业务动态的'跟踪，积极探索利用区域资源优势开展机构业务的创新模式；

（6）完成部门下达的业务考核指标；

（7）领导交办的其他工作。

2、任职要求

（1）大学本科及以上学历，相关金融机构渠道1年及以上营销工作经验；

（2）性格开朗外向，做事认真勤奋，有较强抗压能力；

（3）有团队合作精神、诚实守信、积极进取；能严格遵守公司及部门管理制度、爱岗敬业；

（4）接受并且适应不定时出差以及加班；

（5）具备期货从业资格。

任职资格：

1、本科及以上学历，金融相关专业；

2、了解债券交易业务和流程；

3、具有银行间交易及债券销售交易从业经验，了解私募基金、债券投资等金融业务相关操作，有丰富的人脉资源；

4、善于交流，沟通协作能力强；

5.有良好的反应能力和执行力，能承担较强的工作压力；

6、有相关从业经历者优先考虑。

机构业务岗位职责 篇5

1、负责面向机构以及高端客户(公、私募、银行)的营销拓展工作,根据公司整体销售计划推进销售工作,达成既定目标;

2、负责项目融资、信托产品发行及托管等相关事宜;

3、负责机构以及高端客户的'日常服务和维护工作;

4、完成公司及上级主管交办的其它任务。

5、负责向投资者推荐上市公司调研、路演等工作;

机构业务岗位职责 篇6

职责描述:

1、开展资金合作机构(券商、银行、基金、私募机构、高净值客户等)资源拓展及维护;

2、支持及配合产品市场推广、销售、路演等工作;

3、沟通协调相关部门及分支机构,做好产品代销及产品发行工作。

任职要求:

1、金融、经济等专业全日制硕士及以上学历。

2、具备3年以上银行、券商、基金、信托、或第三方财富管理机构工作经验,具有丰富的客户资源;

3、具有对境内外二级市场产品运作特点及发展趋势有深刻理解,具备金融产品设计能力;

4、有丰富的产品路演经验,具有较强的'逻辑分析能力和语言表达能力;

5具有良好的沟通能力,工作积极并责任心强。

机构业务岗位职责 篇7

岗位职责：

1、协助私募机构参与交易所、银行间等债券市场的询价、谈判、交易等工作；

2、协助私募机构完成一级半、二级市场债券的销售交易和撮合；

3、分析市场行情，及时反馈市场变化情况并提出投资建议；

4、建立稳定的客户资源，与交易对手方保持经常性联系，维护良好的`同业关系。

机构业务岗位职责 篇8

职责描述：

1、了解和熟悉证券市场中产品信息，熟悉公司各类业务开展流程；

2、负责开发所在地区辖内的各类金融机构客户，以及推进当地机构产品销售渠道的拓展、建立与沟通；

3、负责为辖内的机构客户提供高层次、全方位、多元化、差异化的.综合金融服务；

4、负责及时了解辖内市场动向和反馈客户需求；

5、负责发起辖内机构客户的授信申请，并向资信协调部提供相关申请材料、

任职要求：

1、管理，市场营销，金融类相关专业统招本科以上学历，具有证券从业资格。

2、三年以上银行，证券，保险，信托等行业从业经验，1年以上部门中层管理经验。

3、具有出色的营销能力及丰富的社会资源及人脉资源，有独立创收盈利能力。

4、有银行从业经验，私募，银行渠道资源，机构客户服务等相关经验优先。

机构业务岗位职责 篇9

职责描述:

1.负责基金、证券、保险、信托、银行等渠道的业务联系及拓展;

2.负责私募等外部投顾的挖掘与引进,外部投顾的配套服务工作,组织产品路演,向客户详细介绍公司的研究成果;

3.对正式客户进行定期走访,汇报投资计划实施进展情况,收集客户意见,定期向客户寄送账单、确认单等文书性凭证。

任职资格:

1、本科以上学历,金融、营销等相关专业;

2、具备1年以上期货及相关金融行业销售、研发等相关业务领域工作经验;

3、具有优秀的`市场战略眼光、沟通能力、执行能力和团队管理能力;

4、热爱金融行业,熟悉金融市场运作、有丰富的项目运作经验;

5、具备期货从业资格。