咨询顾问岗位职责十篇
咨询顾问岗位职责 篇1
职位描述：
1、服务于vip客户及高净值个人客户,为高净值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的'资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
任职要求:
1、本科以上学历,财务、金融或经济专业,有afp、cfp等金融相关证书优先;
2、多年(5年以上)销售经验,把握高净值客户资源,具备为高净值人士配置资产的能力,银行私行工作经验优先;
3、诚信合规,认同公司文化。
咨询顾问岗位职责 篇2
职位描述：
工作性质：全职
工作地点：大连
1.负责所在地区的行业市场调查研究，进行市场细分；
2. 提供市场推广方案和意见，完成业务开展可行性报告、市场量化分析报告；
3.组织安排当地的各项市场推广活动，并进行效果分析；
4.开发潜在商业移民客户，提供咨询签约、跟进服务；
5.客户申请进程中疑难问题沟通、推动进展，及时上报协调解决；
职位要求：
1.较强的商业背景，在国内有良好的'人脉关系，能开发商业投资移民市场
2.全日制大学本科以上学历，财务、金融、经济、管理专业优先
3.年龄30岁以上，五年以上相关工作经验；
4.咨询、培训、市场、销售经验者或有国外生活、学习经历者或行业从业经验者优先
5.良好的人际沟通、组织协调能力，较强的团队协作意识，适应出差
6.敏锐的市场洞察力，能独立开展市场开发工作，积极参与公司活动
7.较强的执行能力，一定的管理协调能力
咨询顾问岗位职责 篇3
1. 择由制定了清晰的工作标准和服务流程作为顾问接待客户的指引。顾问需要以客户需求为出发点，利用自己的专业知识、影响力、解决问题的能力等，为客户提供留学咨询，与客户建立信任关系，并签订留学服务合同，从而完成相应的业绩要求。
2. 基于‘看得见的留学定制服务’的理念，择由构建了完整的客户服务系统。依托于这套系统，顾问需要全面了解客户的学术、活动、家庭等背景，充分调运内外资源，为客户提供个性化的留学规划和背景提升方案，并将规划和方案形成清晰的报告和指引，从而增加客户申请国外院校的竞争力和提升学生的个人能力。
3. 分工合作，在各个模块都给客户良好的服务体验和质量，是择由设计服务流程时秉持的理念。顾问需要与文案通力合作，共同跟踪和管理留学申请服务流程，解决过程中的发生的各类问题，保证客户获取优质的服务体验和理想的留学申请结果。
4. 口碑营销是择由市场推广的重要手段之一。顾问需要与签约或者离境客户保持固定频率的沟通，关心客户，帮助客户解决问题，与客户保持良好和长久的合作关系，从而提升客户满意度和产生口碑传播。
5. 市场行为必须基于对客户的了解，并且以客户的需求为出发点。顾问因此需要反馈客户的需求和市场动向，参与公司安排的各项市场推广活动，为公司各种营销方式提供留学专业信息支持。
6. 持续学习和提升能力能够让员工和企业都更具备竞争力。顾问有义务自我学习和提升，参与各项业务培训，提升职业形象、职业技能和职业心态，分享自身经验和知识，为构建学习、分享的企业文化做出努力。
7. 尊重规则是西方教育重视的理念。作为留学从业人员，顾问必须认可和遵守公司各项规则和制度，或者对规则提出建设性修改意见，帮助公司和个人一起成长。
咨询顾问岗位职责 篇4
工作内容:
1.参与工作坊的工作(workshop是一种在老师的指导下进行实践学习和学生相互学习的学习方式,区别于教师单纯授课的形式),引导学生之间讨论并完成作业任务;
2.日常跟进学生作业和申请的.进度,总结分析学生的情况并出辅导方案;
3.主动与家长沟通,定期和家长与学生反馈学习情况;
4.主动调研及完善辅导方案;
5.具有相关留学培训行业或机构的经验。
任职要求:
1.国内师范类院校或欧美本科及以上学历,英语水平优良者优先;
2.对托福、雅思、sat等国外考试形式、内容和相关信息有详细的了解;
3.具备优秀的沟通技巧,能积极的与学生和家长取得联系;
4.对待工作有激情、对待学生和家长有耐心、有责任心和爱心;
5.擅长分析和思考问题的原因,有独立学习能力,收集,筛选,整理信息;
6.有一定的抗压能力和自我调节情绪的能力;
7.艺术类、理工科、教育心理学、数媒等专业优先。
咨询顾问岗位职责 篇5
岗位职责：
1、负责拨打及接听客户来电，接待客户面访，为客户提供专业的留学信息；
2、根据学生的情况制定个性化的留学方案，帮助学生选校、定校；
3、保留客户信息，及时回访，与客户签订留学合同，收取并检查客户申请资料；
4、保持与签约客户的.联系，维护客户关系；
职位要求：
1、本科及以上学历，英语四级及以上，能承受一定的工作压力；
2、学习能力强，能够较快的掌握留学方面的信息，3、有留学相关销售工作经验者或海外背景者优先；
4、教育行业咨询销售或电话销售经验者优先；
5、能够承受一定的压力。
咨询顾问岗位职责 篇6
职责描述：
1、根据公司下达业绩目标，挖掘开拓挖掘并开发潜在客户，充分了解客户需求并根据其需求形成相应的销售策略，完成业绩指标；
2、保留客户信息及时回访并与签约客户维护客户关系；
3、了解客户需求并未其制定完善留学计划，方案；
4、与客户签订留学合同，收取并检查客户资料；
5、协助文案部根据所签客户的个人情况申请院校；
6、负责开拓新的'市场及渠道，挖掘潜在客户
职位要求：
1、本科以上，行业经验3年以上，有海外留学背景优先。
2、熟悉加拿大留学申请；
3、形象专业，气质佳，普通话标准，思维敏捷，语言组织能力表达力强
4、具有良好的团队协作精神，能够承担工作压力，工作态度细致认真
5、拥有自身资源者优先
6、认可并遵从企业文化，有较强责任心及事业心，抗压能力强，愿与公司长期共同发展。
岗位要求：
学历要求：不限
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：无工作经验
咨询顾问岗位职责 篇7
职责描述：
1.根据公司提供的资源，负责回call及电话邀约有留学意向的客户；
2.负责客户面谈，介绍公司服务项目和优势并根据客户需求量身制定个性化的留学及培训方案；
3.积极主动促进客户签约
5、参与并配合公司的市场推广营销活动，为公司各种营销方式提供留学专业信息支持；
6、定期与客户保持良好沟通，维护良好和长久的合作关系，提供客户满意度和企业口碑传播。
职位要求：
1、国内外名校本科及以上学历，英语6级以上，能够熟练使用办公软件；
2、具有1年以上销售工作经验或客户服务经验，具备良好的销售技巧及良好的服务意识；
3、具备优秀的沟通谈判和人际交往能力，具有较强的洞察力、应变能力；
4、具备良好的'团队协作精神，能够承担一定的工作压力，有较强的敬业精神；
5、对教育事业有热情、有留学行业相关工作经验、有英美国家留学经历者优先考虑。
咨询顾问岗位职责 篇8
职责描述：
1.挖掘潜在客户、拓展销售渠道、为客户做咨询并进行评估、初步确定申请方案；
2.协助并指导客户准备相关材料；解答客户疑问，了解客户需求，维护客户关系；
3.与合作方沟通、关系协调；配合相关部门的工作，保证客户申请的顺利进行。
职位要求：
1.年龄在25-40岁；
2.一年以上同行业的相关工作经验；
3.熟悉美国/加拿大/澳洲等国的商业移民及欧洲置业移民运作及相关规则；
4.良好的个人业绩，较强的社交能力和丰富的'社会关系；
5.擅于沟通，具有较强的客户开发及销售穿透力，并能够承受较大工作压力；
6.具有国外工作、学习、生活经验者优先；
7.自身拥有稳定的客户渠道者优先。
咨询顾问岗位职责 篇9
岗位职责
1.负责业务工作的开展，确保部门工作正常运转; 需要有销售意识;具有电话销售和网络咨询经验;
2.根据公司发展需求，组织部门团队扩建及相关培训工作，完善流程;
3.负责公司每月的任务指标的分解完成;
4.定期对市场进行分析，整理客户资源意向，做出相应的解决方案;
5.工作期间不断思考部门提升思路，新的`营销方式，组内人员提升方案，优化团队，提升团队凝聚力，荣誉感等;
6.完成集团总经理交办的其他任务;
咨询顾问岗位职责 篇10
岗位职责：
1、严格按照公司及项目规定的工作标准及服务流程，为客户提供美国留学和教育规划的咨询服务；
2、了解客户申请留学所需要的相关背景情况，为客户提供必要的留学信息，并设计切实可行的.留学方案；
3、配合并支持文案顾问完成后期文案材料准备工作及申请流程；
4、维护与客户的关系，积极跟进潜在客户；
5、积极参与公司安排的项目推广和营销活动。
岗位要求：
1、认同新通企业文化，诚实守信，有事业心和责任感；
2、具有良好的销售技巧，熟练的英语应用能力，喜欢美国文化；
3、具有优秀的职业素养和服务意识，能承受一定的工作压力；
4、有教育工作背景或海外学习工作经验者优先；有留学行业工作背景优先；
5、具有较强的人际沟通能力、高度的工作热情。