保险理财岗位职责（精选3篇）

保险理财岗位职责 篇1

1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务。

2、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系。

1、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务。

2、负责组织客户进行理财知识的培训。

3、负责有关公司活动的组织、策划和执行。

4、负责与客户交流，找到客户理财需求，提供咨询服务。

保险理财岗位职责 篇2

1、通过对高端私人客户的的'综合理财需求分析（财税规划），有效把握客户实际需求，有效协调相应资源，配合产品或咨询专家，帮助客户制订全方位资产配置方案，并向客户提供高端理财产品，使资产保值、增值。

2、有效整合公司互联网端线上资源，并通过各类渠道，接触、发展、开拓并筛选、转化有效客户。

3、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务，持续维护客户。

4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等高端市场活动，提升客户转化率。

5、完成部门经理交代的其他日常工作。

保险理财岗位职责 篇3

1、根据公司的经营目标，策划营销活动。

2、组织并策划高级营销活动，如投资沙龙和投资项目讲座等。

3、有良好的资源整合和对外合作意识，配合公司及产品的市场战略进行外部合作方的拓展，开发并维护公司与相关机构、企业的合作关系。

4、有基金从业资质，另外有保险从业资质、cfa、cfp资质优先