融资岗位职责（通用17篇）

融资岗位职责 篇1

职责：

1、执行集团投融资业务，分析并制定集团融资计划及方案;

2、拓展及维护PE、VC等投资渠道，维护合作关系;

3、统筹融资项目的顺利开展，达成融资方案及目标;

4、评估并控制融资风险。

任职标准：

1、财务、金融、经济、法律类等相关专业本科以上，具有较高的市场敏感度;

2、三年以上投行、FA/VC/PE等投融资工作经历，有丰富的机构资源，具有商业计划书等文字能力;

3、有财务、证券或法律资质，熟悉投融资业务流程及专业技能，有五千万级项目的成功案例，熟悉文化传媒行业优先;

4、优秀的关系拓展能力及谈判能力，有进取心。

融资岗位职责 篇2

职责：

1、负责公司信贷及房贷抵押产品的销售工作，完成个人销售指标;

2、开拓新市场,挖掘新客户,增加产品销售范围;

3、在目标市场建立并维护好稳定的客户群，为符合客户做二次开发;

4、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

5、负责相应贷款产品的服务与品牌推广和团队管理工作。

职位要求：

1、大专及以上学历,年龄18—35周岁，(高中/中专学历者只要是优秀人才也可考虑)。

2、具备一定的金融基础知识以及销售经验，有金融、地产、保险、银行、电子、IT等销售经验者优先。

3、性格开朗，思维敏捷，普通话标准。

4、热爱销售工作，工作勤奋、耐心，积极主动，乐观向上，能够承受一定的工作压力。

5、团队合作意识强，有强烈的事业心和生活目标。

融资岗位职责 篇3

职责：

1.学习银行和金融机构融资贷款知识(有无经验均可);

2.按公司提供的优质资源以电话 、微信和面销的方式，开发需要融资企业、公司及个人;

3.协助总监完成本部门业务指标，进行客户拓展、深度发掘、商务谈判、签约，积累客户群体;

4.为需要融资贷款的客户做周密的融资贷款方案及计划;

5.维护老客户，挖掘客户的最大潜力。

【岗位要求】

1、20-35岁，口齿清晰，普通话流利;

2、对销售工作有较高的热情;

3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;

4、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和承压能力;

5、有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度，有相关销售工作经验者优先。

融资岗位职责 篇4

1、学习掌握公司业务流程、学习相关贷款产品知识，彻底学习银行和金融机构融资贷款知识;(有无经验均可)，后期能熟练的向客户介绍公司的贷款产品;

2、按公司提供的优质资源以电话、微信和面销的方式开发需要融资的企业、公司及个人;

3、为需要融资贷款的客户做周密的融资贷款方案及计划;

4、确保客户征信良好，资料齐全，最终与客户敲定贷款方案;

5、评估客户资产，协助及为客户提供真实的贷款用途;

6、核查客户提供贷款资料文件的真实性，为客户贷前贷后所以细节做好处理准备;

7、维护老客户，促进二次介绍。

融资岗位职责 篇5

1.根据公司财务制度及流程，负责员工报销费用的审核、凭证的编制，并对已审核的原始凭证及时填制记账;

2.负责及时编制和审核财务报表，以及日常会计核算和核对工作;

3.根据公司的财务报表填写制作财务分析，对内对外的各种报表，

4.配合公司的内外部审计等工作，及时准确提供各项财务资料和报表;

5.负责工资福利、各项费用的计提与摊销工作，检查重点科目余额是否合理;

6.负责公司的会计凭证、帐薄报表等会计资料定期收集、审查、装订成册、归档;

7.管理及开具发票，公司税费的计算及各项纳税申报、统计申报、工商申报等;

8.负责应收应付款项、备用金的审核、整理、统计与追踪,配合项目成本核算、费用归集;

9.完成上级交办的其它工作。

融资岗位职责 篇6

职责：

1、根据公司提供的客户资源，通过电话进行产品销售，完成各项销售指标;

2、通过电话沟通了解客户需求,寻求销售机会并完成销售业绩;

3、开发新客户，拓展与老客户的业务，建立和维护客户档案;

4、协调公司内部资源，提高客户满意度;

5、反馈客户意见和信息，提出合理化建议。

任职资格：

1、口齿清晰，普通话流利，语音富有感染力;

2、对销售工作有较高的热情;

3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;

4、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和承压能力;

5、有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度。

融资岗位职责 篇7

职责：

1、通过电话等方式开发客户资源，寻找意向客户，完成销售目标。

2、接待来访客户，沟通融资方案，签定销售合同，协调业务进展各项事宜，管理、参与和跟进订单进展。

3、建立客户管理档案，持续跟进客户，进行客户关系维护。

4、及时向上级反馈销售过程中客户对产品的需求、意见和建议。

任职要求：

1、19-28周岁，大专及以上学历。

2、形象气质佳，普通话标准，音质好，思维敏捷。

3、性格开朗，沟通能力及抗压能力强，热爱销售。

4、有投资、网络、培训、保险、会员卡、信用卡、学习卡等电话销售经验者优先，优秀应届生也可考虑。

融资岗位职责 篇8

职责：

1.运用公司平台拓展业务

2.协助客户解决融资问题，提供借款咨询服务，并负责维护客户关系

3.挖掘潜在客户，做好公司品牌宣传

4.营销公司产品和开发客户市场，完成公司业务指标

任职资格

1.年龄要求：23～30岁，普通话流利，逻辑思维清晰

2.本科及以上学历(优秀者大专学历也可考虑)

3.具有良好的学习能力及沟通能力

4.有浓厚的团队荣誉感和责任感

5.有销售工作经验优先

融资岗位职责 篇9

职责:

1、负责公司产品的销售及推广，学习管理基础知识;

2、根据市场营销计划，完成部门销售指标，根据管培生培养计划，完成培养计划;

3、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务与培养任务;

4、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

任职资格：

一：大专及以上学历(需提供学信网学历验证码)特别优秀者适当放宽学历，年龄20-35岁;

二：标准普通话，口齿清晰，思维敏捷，具有良好的沟通表达能力。

三：自信乐观，正能量，工作认真，个性开朗、具有较强的事业心与团队协作精神。

四：公司有专业培训，不要求相关经验，预计培养时间在半年到一年晋升主管

五：有地产、IT服务、教育培训、金融信贷行业实习经验优先!

融资岗位职责 篇10

职责：

1、 通过外呼系统与客户达成联系，筛选目标意向客户进行沟通;

2、 接待来访客户，否他融资方案，签订销售合同;

3、 协调业务进展各项事宜，管理、参与和跟进项目进展;

4、 在上级的指导下定期完成量化的工作要求，能独立处理和解决所负责的任务;

5、 建立客户管理档案，持续跟进客户，进行客户关系维护。

任职要求：

1、20-26周岁，大专及以上学历;

2、形象气质佳，普通话标准，音质好，思维敏捷;

3、性格开朗，沟通能力及抗压能力强，热爱销售;

融资岗位职责 篇11

职责：

1、负责融资项目的研究分析、选择、立项、风险分析、实施、监管等，负责制定融资计划，设计合作模式，参与融资商务谈判;

2、对企业的相关融资项目进行市场调研并提出项目运作方案;

3、制定集团年度、季度、月度资金计划;

4、项目开发贷、供应链融资、信托、基金、资管计划等融资方式管理，拓展及维护企业的融资渠道;

5、对已完成的融资工作进行后续监控、分析、评估、管理;并根据工作要求，定期出具融资效益分析报告;

6、做好金融机构等对外公共关系的协调。

岗位要求：

1、30-40岁，财会、金融、法律等相关专业，有医疗行业融资经验;

2、统招本科及以上学历，8年以上相关工作经验;

3、熟悉各种融资模式类型，及金融机构内部流程，有较强的团队协作能力;

融资岗位职责 篇12

职责：

1、按公司提供的优质资源以电话、微信和面销的方式开发需要融资的企业、公司及个人;

2、为需要融资贷款的客户做周密的融资贷款方案及计划;

3、确保客户征信良好，资料齐全，最终与客户敲定贷款方案;

4、评估客户资产，协助及为客户提供真实的贷款用途;

5、核查客户提供贷款资料文件的真实性，为客户贷前贷后所以细节做好处理准备;

【岗位要求】

1、学历:大专及以上学历，条件优秀可适当放宽;

2、性格开朗，积极进取，纪律性强，良好的职业素养;

3、具备客户服务意识，有良好的沟通能力，应变能力和谈判能力;

4、具有较强的沟通谈判能力和语言表达能力、乐于接受挑战;

5、有同行业经验者优先。

融资岗位职责 篇13

职责：

1、 通过电话等渠道沟通客户资源，寻找目标意向客户并进行沟通，完成业绩目标。

2、 在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，能独立处理和解决所负责的任务。

3、 接待来访客户，沟通融资方案，签定销售合同，协调业务进展各项事宜，管理、参与和跟进项目进展。

4、 建立客户管理档案，持续跟进客户，进行客户关系维护。

5、 从销售和客户需求的角度，对公司融资产品的研发提供优化建议。

职位要求：

1、18-26周岁，大专及以上学历，优秀者可放低学历要求;

2、形象气质佳，普通话标准，思维敏捷，有上进心;

3、性格开朗，具有一定的沟通和抗压能力，热爱销售;

4、欢迎优秀应届生，有相关销售或者电话销售经验者优先。

融资岗位职责 篇14

职责：

1、负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户;

2、根据市场营销计划,完成销售任务;

3、维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力;

4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

任职资格：

1、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧;

2、对销售工作有较高的热情;

3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;

4、有责任心，有团队协作精神。节假日福利(中秋、端午、新年过节费等)生日券+年终奖金 +每月定期外出团队活动

融资岗位职责 篇15

职责：

1.公司提供新客户资源，自己负责接听电话即可，开拓及发展公司业务项目;接待及回复关于贷款问题的咨询;对提出贷款申请客户的贷款能力进行评估;维护客户，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务。

甲级写字楼上班，环境优雅，无需外出跑业务。

2.详细了解客户的需求，跟客户讲解我司的贷款方案。

3.定期与客户沟通，建立良好的合作关系，维护老客户业务，挖掘客户潜力。

4、有电销团队带领经验的可以直接应聘主管(福利优厚)。

岗位要求：

1.对销售工作有较高的热情，口齿伶俐，语言富有感染力。

2.学习能力强，能快速掌握公司培训的金融贷款知识。

3.形象气质佳，具有亲和力，性格开朗外向。

4.性格坚韧，具备良好的应变能力。

融资岗位职责 篇16

1、接听客户进行有效沟通了解客户需求，跟进客户;

2、与客户进行网络,电话，面谈等沟通;

3、负责客户的征信查询情况;

4、 有较好的沟通、销售技巧、较好的人际意识、公关谈判能力和团队合作精神;

5、与客户进行面谈谈判，寻找销售机会并完成销售业绩;

融资岗位职责 篇17

职责：

1、根据公司战略目标，负责投融资业务及方案设计;

2、根据公司发展需要，寻找融资资本，全面规划投融资项目;

3、从财务角度预测并评估投融资可能存在的风险，制定应急措施，尽量减少公司的损失;

4、监督投融资项目的执行情况，在专员领域提出建议和咨询意见，对已完成投融资工作负责进行后续监控、分析、评估、管理;

5、建立与金融机构、投资机构、中介机构、合作伙伴等良好的沟通关系。

职位要求:

1、大专以上学历;

2、有项目融资业务经验;

3、熟悉银行信贷和各项融资方法;

4、熟悉资本运作项目的程序和操作;

5、具有一定的财务、金融及企业管理知识。